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(8488)吉源-KY公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:112/08/14
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:吉源控股股份有限公司中華民國境內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣三億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:底標以票面金額之不低於100~110%訂定，實際總發行金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及償還銀行借款
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開銷售
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:由董事會授權董事長全權處理之。
14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之。
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之。
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次有擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件及轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，未來如因主管機關之指示或基於營運評估或客觀環境有所變化而有修正之必要時，擬授權董事長全權處理之。
(2)依本公司之公司章程及於相關法令規定之範圍內，就本次發行中華民國境內第一次有擔保轉換公司債，授權董事長代表本公司簽署一切有關辦理本次有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，授權董事長全權處理之。