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(6126)信音公告本公司董事會決議通過子公司信音電子(中國)股份有限公司首次公開發行人民幣普通股股票（A股）並申請在海外證券交易所上市案

1.董事會日期:109/05/04
2.股東會日期:109/06/15
3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:信音電子(中國)股份有限公司
4.申請海外證券市場掛牌之目的:
本公司之大陸子公司信音電子(中國)股份有限公司(以下簡稱信音中國)，為拓展大陸地區相關業務市場、吸引及激勵優秀專業人才，提高本公司(集團)全球競爭力與提升品牌形象，擬向深圳證券交易所申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票，並在深圳證券交易所創業板上市交易。本公司目前合計持有信音中國86.8%的股權。
5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:
(一)、對財務的影響
1、信音中國募集資金到位後，主要用於(1)擴充自動化產線提升產能，以提升業務競爭力。(2)投資新產業資本支出、引進研發技術人才，提升公司創新能力，為本公司(集團)帶來新的收入和利潤增長點。(3)充實流動資金。
2、信音中國如順利於深圳證券交易所創業板上市，將可取得更多元的資金來源及籌資管道，優化集團財務結構。
3、信音中國於深圳證券交易所創業板上市，將可提升本公司(集團)的資產規模，並進一步充實本公司(集團)資本實力，以為股東追求最大利益。
4、信音中國如順利於深圳證券交易所創業板上市，從股權結構角度，本公司仍將通過信音(香港)國際控股有限公司保有對信音中國的控制地位，且本次股票上市計畫採取公開發行新股方式進行，並未涉及轉讓本公司既有股份之情形。
(二)、對業務的影響
1、通過本次發行上市並募集資金，增加投資並拓展中國市場，提升產能規模，以提高行業競爭門檻，進一步提高市占率及集團獲利。
2、藉由本次發行上市，有助於提升公司在當地的企業形象，以及吸引優秀人才，並可藉由員工股權激勵等獎勵措施確保核心人員的穩定性，有助公司拓展集團業務的發展前景。
6.預計組織架構及業務調整方式:無調整。
7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:
藉由本次發行上市並募集資金，提高本公司(集團)全球競爭力與提升品牌形象。
8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:
信音中國擬於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）並申請在深圳創業板或其他資本市場上市，根據相關法規，將發行新股股數約占信音中國發行後總股本比例不低於法令規定之25％，發行後本公司之持股比例預計為65%，最終申請上巿交易巿場、發行數量將擬提請股東會授權董事會或其授權之人根據大陸法律法規、資金需求、與大陸監管機構的溝通情況及市場情況與主辦承銷商協商確定。但如涉及與本公司有利益衝突的事項，將送本公司董事會決議確定。前揭發行股票數量依台灣法規如需另經決議，本公司將依相關規定辦理。
9.價格訂定依據:
根據上市地相關法規，價格訂定方式需通過向詢價對象詢價，並根據詢價結果和市場情況確定發行價格，或以中國證券監督管理委員會核定之最終價格為準。
10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:
根據上市地相關法規，新股發行對象為符合大陸法律法規和監管機構規定的詢價對象和符合資格之境內自然人、法人以及符合中國證券監督管理委員會規定的其他投資者，本公司不會參與認購。
11.是否影響公司繼續上櫃:
信音中國申請在深圳證券交易所創業板掛牌上市，均符合相關法令，且本公司仍保有對信音中國之控制地位，本公司現有股東之利益可獲得充份保障，並不影響本公司於台灣繼續上櫃。
12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:
109年05月04日。
13.其他應敘明事項:
(1)、信音中國考量長遠發展，向中國大陸主管機關申請首次公開發行股票並上市（A股），惟目前仍尚未送件，未來送件時點及申請期間長短實仍存有不確定性及不可預測性。
(2)、本次發行上市尚需經股東會同意後，方可辦理，如股東會同意之，為配合子公司信音中國將於大陸市場辦理首次公開發行人民幣普通股（A股）並申請在深圳創業版或其他資本市場上的工作需要，擬請股東會授權董事會或其授權之人、及/或授權子公司信音中國董事會或其授權之人(依其情形適用之)根據上市方案的實施情況、有關政府主管部門的意見及台灣與上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況進行調整，並全權處理與本次發行上市有關事項、包括但不限於委任專業顧問，決定本次發行的發行條件、發行期間、發行數量、發行對象、發行方式、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行基準日、是否實施戰略配售、募集資金用途、出具承諾函、確認函及相關上市申請文件，以及辦理其他一切與本次發行上市相關的事項，但如涉及與本公司有利益衝突的事項或法令規定應由本公司董事會決議的事項，將由本公司董事會決議確定。前揭發行股票數量依台灣法規如需另經決議，本公司將依相關規定辦理。本案直至執行結束或另有討論決議後方始終止。