公開資訊觀測站公告

(1102)亞泥-公告募集及交付本公司一一三年度第一次無擔保普通公司債

一、依據：
1、本公司113年3月5日第28屆第4次董事會會議決議。
2、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年4月17日證櫃債字第11300025081號函申報生效。
3、公司法第252條第1項之規定。
4、證券交易法第34條第1項規定辦理。
二、公告事項：
1、公司名稱：亞洲水泥股份有限公司。
2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新台幣參拾柒億元整，依發行條件之不同分為甲、乙券二券，其中甲券發行金額為壹拾捌億元整、乙券發行金額為壹拾玖億元整。債券面額為新台幣壹佰萬元壹種。
3、公司債之利率：本公司債甲券之票面利率為固定年利率1.70%；乙券之票面利率為固定年利率1.77%。
4、公司債償還方法及期限：
(一)、還本方式：本公司債皆為到期乙次還本。
(二)、計(付)息方式：本公司債自發行日起，每年依發行在外餘額按票面利率單利計付息乙次。付息金額以每張債券面額計算至新台幣元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。
(三)、期限：本公司債甲券發行期限為五年期、乙券發行期限為七年期，發行期間分別為：甲券自民國113年4月26日發行，至民國118年4月26日到期；乙券自民國113年4月26日發行，至民國120年4月26日到期。
5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：將以自有資金、銀行借款或資本市場籌資方式支應，於還本付息前一營業日，交付還本付息代理機構-遠東國際商業銀行營業部，備付到期本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
6、公司債募得價款用途及運用計劃：償還借款，以改善財務結構及鎖定長期資金成本。
7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國112年12月31日止，國內公司債，共計新臺幣49,100,000仟元整。(截至民國113年4月10日止：國內公司債，共計新台幣49,100,000仟元整。)
8、公司債發行價格：於發行日依票面金額十足發行。
9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：本公司額定股份總數為4,000,000,000股，已發行股份為3,546,562,881股，每股面額新台幣10元整。
10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：新台幣191,863,567仟元整。（截至112年12月31日止）
11、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行股份有限公司信託部。
12、代收款項銀行：不適用。
13、承銷機構：元大證券股份有限公司為主辦承銷商。
14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。
15、有發行保證人者，其名稱：不適用。
16、代理還本付息機構：本公司債由遠東國際商業銀行股份有限公司營業部代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料辦理本息款項劃撥作業。
17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。
18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
19、附認股權者，其認購辦法：不適用。
20、本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，並預訂於113年4月26日發行，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發行當日將本公司債直接撥入承購人指定之集保專戶。