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(6509)聚和-本公司董事會決議發行國內第六次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/01/24
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:聚和國際股份有限公司國內第六次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣伍億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元
6.發行價格:不低於票面金額為限，實際募集金額依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無擔保
10.募得價款之用途及運用計畫:資本支出、償還借款及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:未定
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:授權董事長訂定
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第六次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限於發行金額、發行條件、發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定人員全權處理之。
(2)為配合本次國內第六次無擔保轉換公司債發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行前揭國內第六次無擔保轉換公司債所需之契約及文件，並代表本公司辦理一切相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。