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(5348)系通-公告本公司112年第一次私募普通股訂價相關事宜

1.董事會決議日期:112/09/22
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
應募人姓名 應募人與公司之關係
胡湘麒 董事長
沈國英 董事
宋和業 法人董事代表
闕聖哲 董事
能率網通(股)公司 本公司法人董事及持股超過10%大股東
4.私募股數或張數:600仟股
5.得私募額度:以不超過20,000,000股之普通股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據本公司112年06月28日股東會決議，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價(取前5個營業日簡單算數平均數之資料，經計算為新台幣18.55元)，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價（經計算為新台幣17.74元），二基準計算價格較高者為之。
本次私募發行新股價格定為每股新台幣14.90元，為定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價平均數新台幣18.55元不低於參考價格之八成，預計募集金額為新台幣8,940,000元。
7.本次私募資金用途:本私募案資金擬用於購置新事業營運資產，充實營運資金。
8.不採用公開募集之理由:
私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與投資人間之良好互動關係，進而協助公司擴展營運，故擬提請股東會授權董事會得依證券交易法第43條之6規定，以私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/09/22
11.參考價格:18.55元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:14.90元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依據證券交易法規定，私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，不得賣出。
本次私募之普通股將自交付日起滿三年後，授權董事長依相關規定向主管機關補辦公開發行及上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：112年09月22日至112年10月06日。
(2)本次私募增資基準日：112年10月06日。