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(6840)東研信超-本公司董事會決議通過發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:112/11/08
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:東研信超股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:新台幣貳億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:不低於面額之100%發行。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面利率為0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、建置實驗室及購置儀器設備。
11.承銷方式:採競價拍賣或詢價圈購擇一方式全數辦理對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:康和綜合證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用。
15.代理還本付息機構:永豐金證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，授權董事長視金融市場、資本市場狀況與主辦券商共同議定並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債重要內容，包括發行時程、發行金額、轉換辦法之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金運用計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次國內第一次無擔保轉換公司債於主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並向中華民國財團法人證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(3)為配合本次募集與發行國內第一次無擔保轉換公司債相關發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關發行國內第一次無擔保轉換公司債契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。