公開資訊觀測站公告

(2509)全坤建-公告募集及交付本公司114年度第一次有擔保普通公司債

一、本公司114年3月14日董事會會議決議辦理。
二、業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年4月24日證櫃債字第11400024471號函核准申報生效。
三、證券交易法第34條第1項規定辦理。
四、依公司法第252條第1項之規定公告事項：
(一)公司名稱：全坤建設開發股份有限公司
(二)公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新臺幣伍億元整，每張票面金額為新臺幣壹佰萬元整。
(三)公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率2.10%。
(四)公司債償還方法及期限：本公司債為自發行日起屆滿三年，到期一次還本。
(五)償還公司債款之籌集計畫及保管方法：
1.本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。
2.為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
3.本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
(六)公司債募得價款之用途及運用計畫：償還金融機構借款，運用進度及預計可產生之效益請參閱公開說明書。
(七)前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國(下同)114年3月31日止，公司債未償還數額共計新臺幣0仟元。
(八)公司債發行之價格：按票面金額十足發行。
(九)公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至114年3月31日止，額定股本總額為新臺幣2,980,000,000元，已發行股份總數224,550,530股，每股面額新臺幣10元整，實收資本額新臺幣2,245,505,300元，截至114年3月31日止，實收資本額為新臺幣2,245,505,300元。
(十)公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：截至113年12月31日止，該項餘額為新臺幣4,625,595仟元。
(十一)證券主管機關規定之財務報表：依規定免予公告。
(十二)公司債權人之受託人名稱及其約定事項：中國信託商業銀行股份有限公司信託部，其約定事項依規定免予公告。
(十三)代收款項之銀行或郵局名稱及地址：
(1)名稱：台中商業銀行股份有限公司台北分行。
(2)地址：台北市中正區忠孝東路一段85號。
(十四)有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：台中銀證券股份有限公司，其約定事項依規定免予公告。
(十五)有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，其證明文件依規定免予公告。
(十六)有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債委由台中商業銀行股份有限公司依委任保證契約履行公司債保證，其證明文件依規定免予公告。
(十七)還本付息代理機構：本公司債委託台中商業銀行股份有限公司土城分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業。
(十八)對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
(十九)可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
(二十)附認股權者，其認購辦法：不適用。
(二十一)董事會之議事錄：依規定免予公告。
(二十二)債券形式：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。
(二十三)銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。
(二十四)募集期間及交付日期：本公司債訂於114年4月30日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。